香港 (XFN-ASIA) - 由中電信集團分拆出來的中國通信服務(552.HK), 於初步招股文件披露, 以每股1.56-1.96港元招股, 發售12.91億股H股, 集資20.14億-25.3億港元。
中國通信服務為內地電訊支援服務供應商, 主要提供電訊基建、維修及其他電訊增值及資訊科技業務。 目前內地5個主要電訊營運商均是其客戶, 包括中電信、中移動、聯通、網通及鐵通。
中國通信服務上市的主要賣點為注資及3G概念, 該公司計劃動用上市集資所得的40%, 即8.42億港元用作向母公司中電信集團收購資產, 以及其他策略性投資。 該公司亦已為未來3G發展作準備, 截至今年9月底止, 已投入9,800萬人民幣開發3G, 估計未來3年將進一步投入4.0億人民幣, 發展3G業務。
該公司是次上市集資其餘50%資金, 將用作未來兩年的資本開支, 包括4.21億港元用作測試及建築, 以及網絡維修設備; 約3.16億港元用作開發及提升設備; 約2.1億港元用作3G技術發展; 約1.05億港元用於研發方面; 餘下10%則用作額外營運資金, 以及一般企業用途。
中國通信服務並會在上市時引入思科系統及科技研究媒體公司IDG作為策略股東, 兩者分別斥5,000萬美元及1,000萬美元, 購入總發行股本4.2%及0.84%, 股份將有6個月禁售期。 IDG於3年內可磋商進一步投資該公司股份或潛在業務。
該公司為加強股東多元化, 中電信集團與中移動及聯通簽訂協議, 將向中移動及聯通轉讓該公司已發行股本9.65%股權及不多於4.5%股權。
該公司預測今年純利將不少於6.5億人民幣, 較去年5.98億人民幣, 增長8.7%, 截至6月底止上半年, 錄得純利1.94億人民幣。 該公司承諾上市後, 派息比率將不少於40%。 中國通訊服務計劃今明兩年資本開支分別為7.5億人民幣及6.79億人民幣。
中國通訊服務將於11月24-29日公開招股, 12月1日定價, 股份預期於12月7日上市。 高盛及中金為保薦人。
[
本帖最後由 Free2Go 於 2006-11-23 11:24 AM 編輯 ]