英 國 巴 克 萊 斥 670 億 歐 元 收 購 荷 蘭 銀 行

2007-04-23 HKT 15:18

英 國 銀 行 巴 克 萊 (Barclays) 公 布 ， 同 意 以 略 高 於 670 億 歐 元 的 價 格 ， 收 購 荷 蘭 銀 行 (ABN AMRO) 。
兩 家 銀 行 稱 ， 同 意 將 荷 蘭 銀 行 旗 下 在 美 國 的 銀 行 LaSalle 出 售 給 美 國 銀 行 (Bank of America) ， 作 價 210 億 美 元 。

荷 蘭 銀 行 股 東 手 持 每 一 股 荷 蘭 銀 行 股 票 ， 將 兌 換 為 3.225 股 巴 克 萊 股 票 ， 即 收 購 價 格 為 每 股 36.25 歐 元 。

兩 家 銀 行 合 併 後 的 銀 行 ， 名 為 Barclays Plc ， 其 中 大 約 52% 的 股 權 由 原 來 的 巴 克 萊 股 東 持 有 。

The Managing Board and Supervisory Board of ABN AMRO Holding N.V. ("ABN AMRO") and the Board of Directors of Barclays PLC ("Barclays") jointly announce that agreement has been reached on the combination of ABN AMRO and Barclays. Each of the Boards has unanimously resolved to recommend the transaction to its respective shareholders. The holding company of the combined group will be called Barclays PLC.

The proposed merger of ABN AMRO and Barclays will create a strong and competitive combination for its clients with superior products and extensive distribution. The merged group is expected to generate significant and sustained future incremental earnings growth for shareholders.

The combination of ABN AMRO and Barclays will benefit from a diversified customer base and geographic mix. The proposed merger will create:


A leading force in global retail and commercial banking, with world class products:
47 million customers, approximately 90 per cent. of whom are in seven key markets
One of the world's leading transaction banking platforms offering world class payment and trade finance solutions
A top five card issuer outside the US with approximately 27m cards.
A premier global investment bank that is a leader in risk management and financing with an enhanced product offering across a broader geographical footprint
The world's largest institutional asset manager, with enhanced retail distribution capabilities and complementary products ensuring delivery of world class products and services to a wider customer base
The world's eighth largest wealth manager, with a leading European onshore franchise and highly attractive positions in growth markets

唉，荷銀啊....
不知道是否會影響荷銀在職員工的福利呢？

dunno ar.........wait & see la.........

(星島日報報道)由中國政府全資擁有的國家開發銀行，擬以高達九十八億歐羅，折合約一千零五十九億港元，入股英國巴克萊銀行百分之七點七股權，將成為中國企業及金融機構在海外的最大宗投資。開發銀行是次更提升巴克萊的實力，令巴克萊在鯨吞荷蘭銀行這宗全球最大銀行併購案中，勝算大增。

巴克萊為贏得這場世紀銀行併購，不惜東來引資，除了有中國政府持有的政策性銀行開發銀行助一臂之力，也同時引入由新加坡政府擁有的投資旗艦淡馬錫控股。

　　開發銀行的最終投資額，要視乎巴克萊在荷銀併購戰中，能否脫穎而出。開發銀行先以二十二億歐羅（即約二百三十八億港元）無條件購入巴克萊二億零一百萬股，即佔百分之三點一股權。若巴克萊能成功收購荷銀，開發銀行在巴克萊的投資將再增加七十六億歐羅（約八百二十一億港元），最終持股量可以增至百分之七點七，屆時，開發銀行可望成為巴克萊的最大股東。

　　同時，開發銀行也將擁有購股權，行使後可再持有百分之零點五股權，並可以在市場進一步增持，惟三年內持股量不可超過百分之十。開發銀行將向巴克萊董事會派委一名非執行董事。

　　至於淡馬錫，也先以十四億歐羅，購入巴克萊百分之二點一股權，若成功收購荷銀，將加碼二十二億歐羅，持股量可增至百分之二點九。兩機構合計，最終投資額可以達一百三十四億歐羅（約一千四百四十八億港元）。

　　今次雖然並非首宗內地銀行「走出去」（今年一月工商銀行收購印尼PT Bank Halim九成股權），但以金額計，是歷來最大宗內地企業或金融機構的海外投資，也是首宗由政策性銀行大舉入股海外銀行。評級公司惠譽國際亞洲主權評級主管James McCormack稱，今次進一步反映中國將作為一個雄心勃勃的國際投資者，未來會更活躍參與國際大藍籌及著名金融機構的投資活動。

　　開發銀行行長陳元稱，今次戰略性長期投資，是開發銀行成為一家商業化運作的金融機構的重要一步，而且是一次獨特及富有說服力的投資機會。對於開發銀行有機會成為巴克萊最大股東，巴克萊首席執行官John Varley表示「非常安心」。

　　巴克萊於今年五月主動向開發銀行及淡馬錫提出入股建議。巴克萊在合併荷銀一役中，面對來自蘇格蘭皇家銀行（RBS）為首財團的挑戰。在引入新股東後，巴克萊因而可提升對荷銀的收購條款，出價由原來六百五十億歐羅，增至六百七十五億歐羅，而且，由之前全股票收購方案，改為股票加現金方案，包括總值四百二十七億歐羅的股份，以及二百四十八億歐羅現金，現金所佔比例約三成七，大大提高吸引力。

　　相比蘇格蘭皇家銀行提出的七百一十一億歐羅（當中現金更佔九成三），巴克萊的出價仍較低。John Varley稱，已與荷銀達成共識，荷銀需要時間觀察市場反應，包括新出價對股價的影響。