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請問理財顧問或者分析員嘅入行要求係乜呀？

MrHH

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1# 大 中 小 發表於 2006-8-23 09:12  只看該作者

請問理財顧問或者分析員嘅入行要求係乜呀？

如題

需要讀d乜野專業資格呢？

係邊到可以揾多d資料呀？

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Waqqie

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2# 大 中 小 發表於 2006-8-23 15:21  只看該作者
Certified Financial Planner...etc.

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屈臣氏

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3# 大 中 小 發表於 2006-8-23 19:05  只看該作者

回復 #2 Waqqie 的帖子

係咪講梗 Chartered Financial Planner ?!

CFP (Chartered Financial Planner):
四份卷，著重 financial planning....即 selling 時需求

CFA (Chartered Financial Analysis):
分 level，著重 analysis 及偏重 professional 專用

除以上 Advanced 資格，其本 HKSI 要求必需擁有
如有遺漏，請各 BRO 更正

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MrHH

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4# 大 中 小 發表於 2006-8-25 06:37  只看該作者
因我身在澳洲﹐對HK的Financial Planning 不甚了了。但想返HK從事financial planning.



其實HK所謂理財策劃﹐理財顧問﹐投資顧問同埋分析員有咩大分別?

Thanks Bro.


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loveph

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5# 大 中 小 發表於 2006-9-1 21:00  只看該作者
hksi 係咪1,7,8 a?

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miura

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6# 大 中 小 發表於 2006-9-4 22:13  只看該作者
better be a degree holder lah

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Anthonychan888

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7# 大 中 小 發表於 2006-9-18 09:42  只看該作者
提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽

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kin1106

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yuenkashing

DYKS

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9# 大 中 小 發表於 2006-9-26 09:54  只看該作者
You can also try to go for a MBA in Finance.
It would be much helpful if you plan to go for the analyst/associate positions in investment firms.


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6868

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10# 大 中 小 發表於 2006-9-30 00:51  只看該作者
所有理財顧問, 基本上都係 sales, push 公司既 products, 壓力大。

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peninsula

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11# 大 中 小 發表於 2006-9-30 09:26  只看該作者
引用:
原帖由 MrHH 於 2006-8-23 09:12 AM 發表
如題

需要讀d乜野專業資格呢？

係邊到可以揾多d資料呀？
Nothing! Just need to SELL SELL SELL!  

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lovemaker0008

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12# 大 中 小 發表於 2006-10-17 00:12  只看該作者
you got be really good math. or economics

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Bantex

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13# 大 中 小 發表於 2006-10-31 23:41  只看該作者
引用:
原帖由 屈臣氏 於 2006-8-23 07:05 PM 發表
係咪講梗 Chartered Financial Planner ?!

CFP (Chartered Financial Planner):
四份卷，著重 financial planning....即 selling 時需求

CFA (Chartered Financial Analysis):
分 level，著重 analysis 及 ...
thanks for your info

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peninsula

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14# 大 中 小 發表於 2006-11-6 12:55  只看該作者
引用:
原帖由 lovemaker0008 於 2006-10-17 12:12 AM 發表
you got be really good math. or economics
No need!

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wenjian119

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15# 大 中 小 發表於 2007-1-2 11:45  只看該作者
係咪講梗 Chartered Financial Planner ?!

CFP (Chartered Financial Planner):
四份卷，著重 financial planning....即 selling 時需求

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科拿仔

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16# 大 中 小 發表於 2007-1-2 21:42  只看該作者
其實sell唔到野係咪會俾人炒？

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peninsula

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17# 大 中 小 發表於 2007-1-8 13:57  只看該作者
引用:
原帖由 科拿仔 於 2007-1-2 09:42 PM 發表
其實sell唔到野係咪會俾人炒？
100% YES!

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科拿仔

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18# 大 中 小 發表於 2007-1-9 00:20  只看該作者
引用:
原帖由 peninsula 於 2007-1-8 05:57 AM 發表

100% YES!
咁有無得downgrade番落去做teller？

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peninsula

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19# 大 中 小 發表於 2007-1-10 22:59  只看該作者
引用:
原帖由 科拿仔 於 2007-1-9 12:20 AM 發表
咁有無得downgrade番落去做teller？
Different field. Teller job is so boring!

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dizzc

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20# 大 中 小 發表於 2007-1-11 10:53  只看該作者
引用:
原帖由 peninsula 於 2007-1-10 10:59 PM 發表

Different field. Teller job is so boring!
佢咁問因為真係有幾多teller會轉去做marketing, downgrade就好少聽到, 最多都係見第二間籮
yeah........

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科拿仔

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21# 大 中 小 發表於 2007-1-15 16:14  只看該作者
引用:
原帖由 dizzc 於 2007-1-11 02:53 AM 發表


佢咁問因為真係有幾多teller會轉去做marketing, downgrade就好少聽到, 最多都係見第二間籮
咁點先轉到去做marketing?

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HJ2127_ATR1

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22# 大 中 小 發表於 2007-1-15 18:24  只看該作者

回復 #21 科拿仔 的帖子

都唔同部門，做既野又唔同，機本上好難轉喎，Teller 同係 Marketing 做既人工都唔同啦，真係蚊比同牛比。

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dizzc

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23# 大 中 小 發表於 2007-1-16 15:17  只看該作者
引用:
原帖由 HJ2127_ATR1 於 2007-1-15 06:24 PM 發表
都唔同部門，做既野又唔同，機本上好難轉喎，Teller 同係 Marketing 做既人工都唔同啦，真係蚊比同牛比。
又唔係喎, 好多資深teller如果sell野都幾ok, 加埋老細賞識, 真係會轉去做客戶主任喎, 當然人工會有調整, 之前接觸過老恆, 阿爺, 東亞既marketing都話自己係由teller轉做sales的
yeah........

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HJ2127_ATR1

紅巴

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24# 大 中 小 發表於 2007-1-16 17:02  只看該作者

回復 #23 dizzc 的帖子

我相信就算有都比較少，Teller 轉做 Consumer Banking - Customer Officer 會比較大ｄ。

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AbCd1243

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25# 大 中 小 發表於 2007-7-25 02:53  只看該作者
个人以为一个好的理财顾问,除了证书,更重要是了解当地市场和国际市场中各种投资工具的运用,懂得投机和投资的方法,在适当的时候灵活调配客户的资产配置.
此外,实战经验也很重要.试想有边个身价千万的客户会将钱交到收入只有不到他身价1%的新人手上去理财?无业绩好难说服对方的....

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