[原創] Lily - (港股)中國綠色食品前程無憂

lilycni

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1^# 大中小發表於 2011-4-29 15:45 只看該作者

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Lily - (港股)中國綠色食品前程無憂

中國綠色食品（0904）自去年停止透過大賣場銷售玉米乳以來，股價一度低迷並下跌四成。該股長時間處於下風，於低位6元水準調整多時，形成收集格局。近日公司宣佈擬重組分拆旗下品牌飲料業務在港於主機板獨立上市，股價連升兩日。

中國綠色食品控股有限公司是國內領先的綠色食品供應商，向國內及國際市場提供多品種的農產品，並在國內銷售『中綠』品牌食品和飲料。其中「粗糧王」、「野菜汁系列」及「玉米乳」）為公司創造最大的營業額，分別占營業額之39.4%及36.3%。公司受惠於品牌食品及飲料分部強勁增長所推動，2010年營業額增長22.8%至約19.01億人民幣。目前公司只有位於福建的兩間自營廠房，每月產量為4,800萬盒(250毫升紙包裝)，其餘生產須外包予5間製造商。但今年8月和12月公司位於湖北及河北的兩間新廠房將落成並開始試產，預料每間新廠房的每月產能為4,800萬盒(250毫升紙包裝)，意味著公司自身產能將大大提升兩倍。

隨著中國人均收入上升，中國綠色食品將長遠受惠于高端產品銷情增加的趨勢。而現時中國綠色食品估值亦十分吸引，市盈率只有約8.7倍，較同行有較大的折讓，例如中國糧油控股約20倍，統一企業中國約26倍。
另外，若中國綠色食品順利進行分拆計畫，料可更有效反映相關資產的價值，有利公司股價表現。綜合以上利好因素，可見投行中銀國際給予中國綠色食品目標價11元十分合理。投資者可借勢持有股份，中線可望上沖9元的阻力。

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