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標題: 請問理財顧問或者分析員嘅入行要求係乜呀？ [打印本頁]

作者: MrHH 時間: 2006-8-23 09:12 標題: 請問理財顧問或者分析員嘅入行要求係乜呀？

如題

需要讀d乜野專業資格呢？

係邊到可以揾多d資料呀？

作者: Waqqie 時間: 2006-8-23 15:21

Certified Financial Planner...etc.

作者: 屈臣氏 時間: 2006-8-23 19:05 標題: 回復 #2 Waqqie 的帖子

係咪講梗 Chartered Financial Planner ?!

CFP (Chartered Financial Planner):
四份卷，著重 financial planning....即 selling 時需求

CFA (Chartered Financial Analysis):
分 level，著重 analysis 及偏重 professional 專用

除以上 Advanced 資格，其本 HKSI 要求必需擁有
如有遺漏，請各 BRO 更正

作者: MrHH 時間: 2006-8-25 06:37

因我身在澳洲﹐對HK的Financial Planning 不甚了了。但想返HK從事financial planning.

其實HK所謂理財策劃﹐理財顧問﹐投資顧問同埋分析員有咩大分別?

Thanks Bro.

作者: loveph 時間: 2006-9-1 21:00

hksi 係咪1,7,8 a?

作者: miura 時間: 2006-9-4 22:13

better be a degree holder lah

作者: Anthonychan888 時間: 2006-9-18 09:42

提示: 作者被禁止或刪除內容自動屏蔽

作者: kin1106 時間: 2006-9-23 13:37

CFA and CFP

作者: yuenkashing 時間: 2006-9-26 09:54

You can also try to go for a MBA in Finance.
It would be much helpful if you plan to go for the analyst/associate positions in investment firms.

作者: 6868 時間: 2006-9-30 00:51

所有理財顧問, 基本上都係 sales, push 公司既 products, 壓力大。

作者: peninsula 時間: 2006-9-30 09:26

引用:

原帖由 MrHH 於 2006-8-23 09:12 AM 發表
如題

需要讀d乜野專業資格呢？

係邊到可以揾多d資料呀？

Nothing! Just need to SELL SELL SELL!

作者: lovemaker0008 時間: 2006-10-17 00:12

you got be really good math. or economics

作者: Bantex 時間: 2006-10-31 23:41

引用:

原帖由 屈臣氏 於 2006-8-23 07:05 PM 發表
係咪講梗 Chartered Financial Planner ?!

CFP (Chartered Financial Planner):
四份卷，著重 financial planning....即 selling 時需求

CFA (Chartered Financial Analysis):
分 level，著重 analysis 及 ...

thanks for your info

作者: peninsula 時間: 2006-11-6 12:55

引用:

原帖由 lovemaker0008 於 2006-10-17 12:12 AM 發表
you got be really good math. or economics

No need!

作者: wenjian119 時間: 2007-1-2 11:45

係咪講梗 Chartered Financial Planner ?!

CFP (Chartered Financial Planner):
四份卷，著重 financial planning....即 selling 時需求

作者: 科拿仔 時間: 2007-1-2 21:42

其實sell唔到野係咪會俾人炒？

作者: peninsula 時間: 2007-1-8 13:57

引用:

原帖由 科拿仔 於 2007-1-2 09:42 PM 發表
其實sell唔到野係咪會俾人炒？

100% YES!

作者: 科拿仔 時間: 2007-1-9 00:20

引用:

原帖由 peninsula 於 2007-1-8 05:57 AM 發表

100% YES!

咁有無得downgrade番落去做teller？

作者: peninsula 時間: 2007-1-10 22:59

引用:

原帖由 科拿仔 於 2007-1-9 12:20 AM 發表
咁有無得downgrade番落去做teller？

Different field. Teller job is so boring!

作者: dizzc 時間: 2007-1-11 10:53

引用:

原帖由 peninsula 於 2007-1-10 10:59 PM 發表

Different field. Teller job is so boring!

佢咁問因為真係有幾多teller會轉去做marketing, downgrade就好少聽到, 最多都係見第二間籮

作者: 科拿仔 時間: 2007-1-15 16:14

引用:

原帖由 dizzc 於 2007-1-11 02:53 AM 發表

佢咁問因為真係有幾多teller會轉去做marketing, downgrade就好少聽到, 最多都係見第二間籮

咁點先轉到去做marketing?

作者: HJ2127_ATR1 時間: 2007-1-15 18:24 標題: 回復 #21 科拿仔的帖子

都唔同部門，做既野又唔同，機本上好難轉喎，Teller 同係 Marketing 做既人工都唔同啦，真係蚊比同牛比。

作者: dizzc 時間: 2007-1-16 15:17

引用:

原帖由 HJ2127_ATR1 於 2007-1-15 06:24 PM 發表
都唔同部門，做既野又唔同，機本上好難轉喎，Teller 同係 Marketing 做既人工都唔同啦，真係蚊比同牛比。

又唔係喎, 好多資深teller如果sell野都幾ok, 加埋老細賞識, 真係會轉去做客戶主任喎, 當然人工會有調整, 之前接觸過老恆, 阿爺, 東亞既marketing都話自己係由teller轉做sales的

作者: HJ2127_ATR1 時間: 2007-1-16 17:02 標題: 回復 #23 dizzc 的帖子

我相信就算有都比較少，Teller 轉做 Consumer Banking - Customer Officer 會比較大ｄ。

作者: AbCd1243 時間: 2007-7-25 02:53

个人以为一个好的理财顾问,除了证书,更重要是了解当地市场和国际市场中各种投资工具的运用,懂得投机和投资的方法,在适当的时候灵活调配客户的资产配置.
此外,实战经验也很重要.试想有边个身价千万的客户会将钱交到收入只有不到他身价1%的新人手上去理财?无业绩好难说服对方的....

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